La película trata sobre América, siglo XVIII. La misión se encuadra en la jungla tropical que está por encima de las cataratas de Iguazu. Allí un jesuita, el Padre Gabriel, sigue el camino de un jesuita crucificado, sin mas armas que su fe y su flauta.Al ser aceptado por los indios guaraníes, Gabriel crea la misión de San Carlos. A sus seguidores se le une Rodrigo Mendoza, extraficante de esclavos, mercenario y asesino, que encuentra su redención entre sus antiguas víctimas convirtiéndose a su vez en jesuita. Después de años de luchar juntos, se ven divididos por posturas opuestas en una dramática batalla por la independencia de los nativos. Uno confía en el poder de la oración y el otro cree en el
poder de la espada.
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